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主糧市場高位震蕩,機構稱種業迎來黃金發展期丨牛熊眼
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主糧市場高位震蕩,機構稱種業迎來黃金發展期丨牛熊眼

  • 分類:行業新聞
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2020-09-25 09:09
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  農業板塊18日盤中再度活躍,截至午盤,冠農股份、登海種業、農發種業、神農科技、莫高股份等多股漲停。

  消息面上,上周,國內主糧市場高位震蕩,全國玉米、中晚稻收購價微跌,周跌幅0.29%和0.85%,大豆和小麥收購價上漲,周漲幅0.95%和1.46%。

  同時,聯合國糧食及農業組織、國際農業發展基金、世界糧食計劃署等機構近日聯合發布的報告顯示,新冠疫情可能導致今年全球饑餓人數新增1.3億,全世界將有6.9億人處于饑餓狀態。這再次引發對全球糧食安全的擔憂。

  國家糧食安全戰略專家咨詢委員會委員、同濟大學經管學院特聘教授程國強在接受采訪時表示,目前全球糧食供求面臨三大潛在挑戰:一是疫情在全球蔓延增加國際市場對糧食貿易不穩定的預期;二是南亞、非洲一些國家面臨嚴重的蝗災有可能導致糧食減產;三是國際金融投機資本有可能利用疫情和糧食減產預期大肆炒作,引發全球市場恐慌,推動國際糧食市場價格上漲,導致全球糧食出現危機。

  華西證券指出,周期與成長共振,優質龍頭企業迎來快速發展的黃金時期。從周期的角度來看,玉米播種面積與臨儲庫存雙雙見底,而下游生豬產能的快速恢復將帶動飼用玉米需求持續趨旺,玉米供需缺口擴大支撐玉米價格上行。小麥、稻谷等口糧作物作為玉米的替代品,雖然國內庫存充裕,但去化速度有望加快,看好后續小麥、稻谷價格上行。從成長的角度來看,國家兩次發布轉基因生物安全證書,進一步表明了政府放開轉基因的態度和決心。轉基因政策的放開,一方面將帶動我國玉米種業單畝用種價格上升,從而推動玉米種業擴容;另一方面將顯著拉開優質和劣質種子之間的差異,中小種企將加速被淘汰,研發實力雄厚、技術儲備充足的龍頭企業將快速提升市場份額,市場集中度加速提升。標的選擇方面,推薦隆平高科、荃銀高科、農發種業、大北農等,蘇墾農發、登海種業、萬向德農等有望充分受益。

  興業證券亦建議重視種植鏈相關機會,擁抱轉基因歷史性機遇。一方面,今年以來核心大宗品種玉米現貨價格大幅上漲,帶動麥、稻產生需求替代,單品種供給層面有不同程度的邊際改善(玉米庫存下降、稻麥受洪災干擾等),這一變化將持續帶動種植鏈種子、土地、下游糧食相關標的經營情況改善,且此趨勢可能持續1-2年。另一方面,二三季度過后是種子銷售旺季及政策高頻落地時間,種植鏈關注度有望再次提升。自2019年12月31日起,轉基因種子在國內落地這一跨時代的歷史變革啟動,目前正在等待官方推進。機構持續推薦種植鏈相關標的,如種子板塊大北農、隆平高科、荃銀高科、登海種業,以及種植板塊蘇墾農發、北大荒等。其他農產品相關標的(糖、油脂、橡膠等)也可關注。

  國泰君安表示,種植鏈核心推薦玉米種業,選擇既具備轉基因技術儲備的企業,又在傳統雜交領域具備領先優勢的標的,推薦標的:隆平高科、大北農、荃銀高科。關注天氣主題,相關受益標的:蘇墾農發,北大荒、雪榕生物等。長期稀缺優質成長賽道為根基,短期豬價預期修復為機遇,推薦生豬板塊:牧原股份、傲農生物、新希望、天邦股份、正邦科技、溫氏股份、大北農、天康生物等。推薦農業優質標桿:海大集團、生物股份。推薦農業消費品化企業:圣農發展、湘佳股份、天馬科技等。

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